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2014/11/10

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2014年第三季度LED照明市场分析

  2014年下半年,外部环境不利因素增多,国内整体经济形势走弱,上游房地产行业增速放缓及工程项目减少,但LED照明行业仍然保持高速增长态势,渗透进一步加速,价格降幅收窄,三线市场增势喜人,企业渠道继续下沉,商照增长家居启动,经销商整体效益良好,库存运营平稳。国内照明市场保持25%的增速,全年增长态势确认。

  市场高速增长 但热度稍退

  2014年,LED照明产品在国内市场开始全面渗透。据调研数据显示,上半年,国内市场实体经销商渠道LED照明产品销售额增速约27.8%。进入下半年,受全国经济增长放缓和房地产萎缩的影响,LED照明产品的增长态势有所放缓。前三季度的国内市场实体经销商渠道同比增速约为25.5%,环比微降3个百分点。其中,环比来看,第三季度销售额较二季度增长了20.99%

  从商户层面来看,85%以上的经销商反映2014年LED灯具销售额较2013年有较为明显的增长,但实现高速增长的商户(即增速超过30%的商户)仅占到20%左右。“LED照明渗透率提高”成为今年市场爆发的直接引擎。截至8月底,实体渠道中LED照明产品整体渗透率平均已高达68.44%,较2013年年底的45.7%提高了22.7个百分点,而环比来看,三季度的渗透率较二季度也提高了10个百分点左右。

  据调研数据显示,2014年第三季度实体零售渠道LED灯具的价格季度环比下降了9.91%,加上二季度整体下降的8%左右,LED照明产品价格较年初下降了18%左右,而同期的销售额增长了27%,这也进一步说明价格对于产品销售量增长的重要影响。

  三线市场爆发 中部市场启动

  受LED照明市场巨大利润的诱惑,厂家和经销商对LED照明产品的推广力度不断加大,一、二级市场早已进入普及阶段,三、四级市场也紧跟其后。

  从市场层级和渠道来看,相较上半年的二级市场爆发明显,三季度以来三、四线市场的爆发成为下半年的亮点。据调研数据显示,第三季度,三、四线市场的渗透率提高了约19个百分点,而其销售额也较去年同期增长了26%左右。

  而从经销商反映来看,三线市场95%以上的经销商均实现增长,其中35%的经销商实现高速增长(即销售额的同比增幅超过30%)。随着各品牌加强对渠道的开拓和下沉,三、四线城市增长对整体市场增长贡献率超过40%。而从具体的市场来看,三线市场的主要增长点在于室内照明,特别是商超、酒店、办公等商业照明领域增速超过30%,而户外照明拓展较为缓慢,此外家居照明市场也在逐步开启。而三线市场销量增长最快的照明产品是各类光源,增速高达40%。

  与三、四线城市相对,一线城市受房地产增速放缓拖累和厂家渠道下沉的分流作用,增速已经开始趋缓。从数据来看,一线市场有三分之一的经销商销售额较去年同期呈现明显下滑,以大型批发为主的经销商(销售额在500万元以上)所受影响最大。

  从地区来看,华北地区渗透最快,平均渗透率高达75%左右,而部分店铺LED销售额占比甚至高达80%以上,而中西部地区渗透率较低,特别是重庆、湖北、贵州等地的渗透稍逊。另一方面,中部地区和华东沿海地区2014年LED增速最快,中部地区今年表现尤其突出,整体渗透率提高显著,特别是河南、湖南等地区。

  前几年,三线市场、中部地区的LED渗透率较低,市场并未真正开启;今年以来,各大照明品牌厂商加强对这些市场的布局,木林森、松下、阳光、嘉美、美的、东南等品牌纷纷召开区域经销商会议,迅速推动LED灯具普及。厂商的推广使得三线市场消费者直接受益:一是经销网点增加和渠道层级扁平化,使得经销商进货成本降低,从而带动价格下滑;二是不少企业在三线市场推出优惠政策,进一步带动经销商的积极性。

  2014年前三季度LED灯具销售额较2013年同比增速分布状况

  电商飞速增长 两年接近翻番

  LED照明产品网上销售规模的增长较实体渠道更明显。2014年1-8月,淘宝(含天猫)销售各类照明器具(含灯具及光源)达76.5亿元,同比增长137.8%。其中光源2.6亿元,增长102.5%;灯具73.95亿元,同比增长138%。从成交量来看,淘宝(含天猫)灯具及光源成交了3712万单,较去年同比增长68.9%,其中光源864万单,同比增长108%,灯具2848万单,同比增长59.7%。

    整体来看,2014年前8个月淘宝的LED照明器具的成交额约为32亿元。而从订单数来看,前7个月淘宝销售LED光源产品的累计订单数达724.8万单左右,较去年同比增长127%。同时,淘宝上的有效LED光源产品的数量增加到7.3万件,较去年同期增长了40.2%。

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