LED企东山精密“海外并购” 拟40亿并购美企MFLX

     东山精密2月22日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以不低于15.93元/股的价格发行不超过2.82亿股，募集资金总额不超过45亿元，用于收购美国纳斯达克上市公司MFLX公司100%股权，以及补充流动资金。东山精密股票于2月23日开市起复牌。

    东山精密此次非公开发行股票的一大亮点即为收购美国最大的柔性电路板制造商。根据方案，东山精密将通过全资子公司香港东山，在美国特拉华州投资设立一家全资子公司DragonElectronixHoldingsInc.（即“美国控股公司”），并通过美国控股公司于美国特拉华州投资设立一家全资子公司Dragon Electronix Merger SubInc.（即“合并子公司”）。合并子公司与MFLX公司将于交割条件全部满足后依据美国特拉华州相关法律进行公司合并。MFLX公司将作为合并后的存续公司，并成为东山精密的一家间接全资子公司。本次合并完成后，MFLX公司的普通股股票将从美国纳斯达克退市。

    根据合并协议，MFLX公司的每股合并对价为23.95美元，较该公司最近一年股票均价19.59美元/股溢价22%，交易总价预计约为6.1亿美元（约合39.84亿元人民币）。东山精密此次拟投入39.84亿募资额用于收购，但由于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付。