照明行业还有"上游"吗?原来都开始"贴身肉搏"了_照明行业动态GILE

在全球制造业的浪潮中，照明行业正经历着一场前所未有的深度转型。从传统的玻璃吹制与灯丝制造，到如今的半导体工艺、芯片、驱动与控制系统，LED技术革命不仅提升了产品性能，更重构了整个行业的价值焦点与进入门槛。全球照明市场规模在2024年已达1287.6亿至1517亿美元，预计到2034年将突破2600亿美元，年复合增长率达7.2%至7.3%。而亚太地区，尤其是中国，已然成为全球照明产业的重心，不仅是制造与消费的集中地，更是下一轮平台技术与系统集成创新的策源地。

中国照明企业的崛起，是产业政策驱动与自身优势系统释放的结果。2024年，中国LED照明市场已达89.2亿美元，预计到2035年增至286.6亿美元，年复合增长率高达11.2%，领先全球平均水平。在全球出口结构中，中国照明产品年出口值维持在561亿美元，灯具产品占比达76%，显示出从元件出口向系统产品与品牌输出转型的趋势。中国企业正从“世界工厂”向全球输出创新的“源点”转变。

“价值-价格倒挂”与出口结构重组是中国企业战略切换的宏观信号。LED灯管、球泡等光源单价下降近50%，但出口总值不降反升，反映出中国企业从“低价零部件输出”向“高集成智能产品输出”的转型。同时，“一带一路”沿线市场成为中国照明出口结构多元化的新增量来源，有效规避了欧美市场政策波动与地缘不确定性。

在中国国内市场，企业需在激烈竞争中快速响应消费偏好、技术演进与政策导向，形成了类似技术孵化器的生态，促使中国品牌(如欧普、雷士)在出海前已完成产品-供应链-渠道体系的高适配。

传统照明格局由飞利浦、欧司朗等垂直整合企业掌控，顶层企业主导品牌、专利、全球渠道，而中国企业处于代工链条，缺乏定价权。如今，这种自上而下的“金字塔结构”正在被打碎。中资企业通过品牌并购、专利绕道、自主芯片技术攻克等方式，正在与外资巨头于同一水平维度上展开正面竞争。

中资企业如木林森以“收购即入口”方式获得全球品牌资源;三安光电通过SiC/GaN布局，进入核心半导体领域;欧普、雷士以系统解决方案突破大众照明天花板。与此同时，外资如Signify主动本土化，借助阿里平台实现生态嵌入;ams OSRAM果断剥离通用照明业务，聚焦高价值汽车/传感器市场。双方战略动作呈镜像反转，却殊途同归于水平战场会师。

未来十年，照明行业的竞争将不再是产品、价格、渠道的博弈，而是平台生态、数据闭环、跨界能力与战略灵活性的综合竞赛。智能照明与IoT生态系统、人因照明(HCL)、汽车照明、上游材料与核心器件，将成为决定未来十年胜负的四大核心战场。

智能照明与IoT生态系统市场体量庞大，2033年规模将达568亿美元，年复合增长率为13.2%。核心壁垒在于平台接入、数据控制、系统互通性，关键参与者包括昕诺飞Hue生态、中国立达信、欧普、小米、华为等平台联盟。

人因照明(HCL)以“改善健康”为新功能锚点，增长速度惊人，年复合增长率超22%，预计2033年市场规模超200亿美元。胜负关键在于是否具备跨学科能力，将光谱科学转化为用户感知与商业价值。

汽车照明是高壁垒、高利润的“军工级红海”，技术焦点在于自适应远光灯(ADB)、矩阵LED、车规级可靠性。主导企业包括Hella、Valeo、Koito等Tier-1供应商，而中国挑战者如三安光电、星宇车灯、华域视觉等正快速形成体系化渗透。

上游材料与核心器件是真正的“战略制高点”，技术演进从Mini/Micro LED到GaN/SiC等第三代半导体。产业动态中，三安光电携手意法半导体，掌控SiC晶圆话语权，生态意义在于掌控材料、降本增效、赋能下游智能/人因/车用照明。

面对“水平竞争”，中资企业的关键词是突破、整合、全球化。需要突破技术天花板，建立自主IP组合、构建标准话语权;整合生态资源，从灯具商转向平台商、方案商;具备走出国门的“硬整合”能力，实现品牌国际化、管理本地化、合规体系化。

外资企业的关键词是聚焦、开放、深嵌入。需要聚焦护城河深的技术纵深，如ams聚焦ADB、LiDAR光学;主动开放与竞合，如昕诺飞接入天猫、ams与大陆集团合资;深度本土化，不再“贩卖标准产品”，而是嵌入中国IoT生态链。

垂直壁垒已坍塌，行业规则已重构。未来十年，成功者将是在SiC到AI的技术链上不断跃升、在产品到服务的商业模型中灵活重构、在封闭到开放的生态系统中形成支配性接口的企业，不论其国界、出身、背景。

文章来源：GILE