2018/09/10
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窦林平：国内照明行业热点分析
摘要： 2018年，受国内外经济环境的影响，照明行业进入了几年前曾经预判的结构调整和产业整合、洗牌阶段，产业的冰火两重天在今年上半年显得尤为突出。
2018年9月7日，2018中国照明论坛在上虞开幕。中国照明学会秘书长窦林平首先在会上作《国内照明行业热点分析》报告。报告总结了照明产业20年的发展情况，对当前照明行业的热点进行了深入的分析，为照明行业今后的发展提供了新思路。
中国照明网根据现场报告内容，进行了整理，以下为报告完整内容：
中国照明学会秘书长 窦林平
2018年，受国内外经济环境的影响，照明行业进入了几年前曾经预判的结构调整和产业整合、洗牌阶段，产业的冰火两重天在今年上半年显得尤为突出。总结和分析行业的热点，判断未来照明行业的走势，对照明行业产业链上各方来说有着重要的意义，不乐观也不意味着悲观。
照明产业的基本情况
照明行业总产值在1998年——2017年这20年里一直保持快速、稳定、持续两位数的发展态势，2015年增长进入个位数，2016年受出口影响出现下降，2017年再次恢复增长。
表一：1998年-2017年中国照明行业销售额
而出口基本保持增长态势，两次下降一次是因2008年世界金融危机的2009年出口下降，一次是2016年受国际市场需求下降引起的出口下降。出口比例多年来基本占总产值的40%-45%之间。
表二：1998年-2017年中国照明行业出口额
表三：出口在总产值占比
表四：LED照明占总产值比例图(亿人民币)
流通市场冰火两重天
多数经销商普遍反映今年市场是从业以来最困难的时期。从城市分析，中心城市下降明显，30%甚至更高。从区域分析，东南沿海地区下降明显，多数反映上半年与去年同期比较下降达30%以上，西部及西南地区下降稍小，15%左右。
部分专业灯具市场受大环境的影响出现退租现象，出现空置。市场的变化，自然也影响到生产企业，部分企业特别是家居、花灯等装饰类灯具企业，营业额下降达30%，甚至达50%。即使企业的营收小幅增长，也面临着毛利下降的痛苦与尴尬。
对下降进行分析，主要存在如下几个方面的原因：经济结构调整，特别是房地产市场的调控，造成需求下降;设计师作用发挥，提高了隐性渠道份额;精装房要求、集成吊顶，形成了集采;电商的发展(京东、小米、天猫……)分流了部分标准产品的市场;品牌认知度提高，销售更趋集中。
在市场总体环境不乐观的同时，还是有部分企业继续保持营收与利润平稳增长的态势，如欧普、西顿、企一……。
企业继续保持增长采取的措施包括：加强品牌的宣传力度;加强细分专业领域的产品研发和市场开拓;拓展新业务和渠道;加强服务、提供整体解决方案。
之前开店、挂灯、坐等买家上门的坐商的销售模式已不适应当前的市场形势，经销商需要寻变，同样各生产商也需要在新的经济环境下寻求改变，否则将在洗牌、整合的过程中被淘汰。
城市景观照明是目前行业最大亮点
从杭州G20到厦门金砖峰会再到青岛上合峰会，城市景观照明在其中发挥了举足轻重的作用。 城市景观照明继2017年爆发后，2018年上半年继续火爆。美化城市、发展夜游经济提高收入、提升城市居民的幸福感、获得感、安全感，城市景观照明的经济价值和社会价值不断被挖掘。
城市景观照明在国际性大型活动中的示范效应，也吸引了各级政府的关注，城市景观照明正在从中心城市向二、三线城市展开。特色小镇、美丽乡村的开展也将助推景观照明的发展。
城市景观照明的发展，带动了照明行业专业设计、施工、户外厂商的业绩提升，成为照明行业在大环境不景气情况下的重要增长点。
城市夜景照明在发展的过程中，也存在着一些问题，需要加以关注，诸如光污染、过亮、过炫、色彩太多、动感太强等等。最近行业内、外针对城市夜景照明也有不同的声音，甚至比较激进。
城市夜景照明的现状，要从城市需要和产业发展两方面来看待。首先要了解城市夜景照明为谁服务，要符合国情和文化。其次，企业追求效益天经地义，因LED照明产业的发展，城市景观照明有了新的表现形式。现阶段可以说是城市景观照明的初级阶段，作为企业首先要适应和顺应市场，逐步对市场加以引导。未来我们还要寻找市场热点、创造市场。
从总规入手，加强深化设计，避免上述存在的问题是保证城市景观照明健康发展的关键。
不同意见和见解对城市景观照明的发展有好处，但希望提建设性的意见，共同促进城市景观照明的发展，一味的反对甚至用低俗的语言进行攻击的态度并不可取。
发展景观照明也有需要注意的问题，如把控资金风险，垫资施工非常普遍，量力而行;注重施工质量，严把产品质量关，施工周期短，产品质量和施工质量留下隐患;关注政策;从自身做起，避免无序竞争;加强后续运营及维护团队建设，在承担维护的过程中积累经验，为业态向纵深发展做好准备
保证城市夜景照明的可持续发展，进而推动照明产业的进步和发展，是每个照明人的职责。
智能照明渐入佳境
有人形容智能照明是照明行业的又一个风口，其实不然，它只是伴随着产业进步和市场需求的必然产物。
传统照明时期，我们只能借助控制系统实现灯光的明暗调节，除了满足光的明暗需求外还可达到节能目的。LED照明时代，不只可以调明暗，还可以调色温，调色彩，这对营造健康的光环境提供了基础。
前几年照明行业在讨论和研发智能照明时更多的是强调形式及智能控制技术本身，停留在概念上不落地。近几年，许多企业将智能照明的重点放在了需求和应用方面研究，按需照明才是智能照明的本质。
不同空间、不同的工作环境、不同的人群对灯光的需求不同，生理、心理、人的节律可通过不同的灯光进行缓解和调整，这方面的研究正在逐步展开。
伴随研究的进展，家居、酒店、办公、商业、工业的照明智能化在稳步推进。
智慧旅游、智慧城市的推动，照明设备因其在城市中无处不在的特点而成为被利用的最佳载体。光通讯技术的最新进展，用光传输信号即将进入应用阶段，灯光的无处不在更是不可或缺的载体。
智能照明不仅是绿色照明，它还是健康照明，它还是我们打造万物互联的载体。
与相关领域的专家共同探讨需求，与相关产业进行融合，与相关管理部门进行协调，是照明行业未来发展的关键。对企业来说简单的生产灯具、卖灯具已不适应当前的行业形势，要有跨界、融合的意识，而跨界、融合的前提是在自己企业现有业态发展的基础上向相关领域拓展。
资本市场面临瓶颈
2016年、2017年是照明行业资本市场快速发展的两年，两年中主板上市的照明企业就有10多家，使得照明行业的上市公司接近50家(主板)，照明行业的一线品牌大多已进入资本市场。特别是两年中并购更是频频发生。资本市场助推了照明企业的做大做强。
但从去年10月份以后，股市IPO政策发生改变，照明企业上市难度加大。
去杠杆政策的实施及贸易战，对股市形成一定压力，造成股市下跌。前几年在股市下跌中一直保持坚挺的照明板块，在最近几个月中开始补跌，照明板块的下跌对后续照明板块的并购将带来影响。因股市市值的下降将影响并购估价，进而影响并购的成功率。
面对资本市场的现阶段状况，拟上市企业要控制节奏，融资要把握风险。
并购企业要有好的心态，伴随项目的增加及项目规模的提高，工程公司对资金的需求增加。为保持公司的发展许多工程公司选择了并购，但在资本市场处于高位时能有好的价格，但随股市下跌，市值下降，并购价也将发生大的改变，并购难度加大。如何调整心态非常重要，自主IPO、并购、顺其发展都是可选之路。
关注关税影响
中国是世界上照明产品的生产大国也是出口大国，国内总产值中45%左右的份额出口。美国打响的贸易战对国内照明行业会产生什么影响需要进行分析。
从今年一季度的数据看，国内的照明出口额比去年同期略有增长，约2.79%。因特殊原因，今年上半年海关数据没有发布。从目前了解情况，因第一批征收关税的500亿商品中不含照明产品，上半年的出口额变化不是很大。但第二批2000亿的商品中，照明产品几乎全部含盖，这必将对我国的照明产品出口产生实质性的影响，进而影响国内市场及照明产业。
2017年照明出口额418亿，美国市场约108亿美元，占出口额的约1/4，2017年全国总产值5800亿人民币，美国市场约占国内总产值12%。如实施，将对国内出口美国的照明企业形成压力。两国之间正在协商，目前不乐观。即使协商结果比较乐观，没有对照明产品实施关税，对下半年出口也会有一定影响。据了解，美国部分进口商为预防关税，开始提前进货，如圣诞节用的圣诞灯具，这将反映在下半年的出口数据中。
如果关税一旦实施，以美国为主要市场的照明企业将面临困境，同时为其提供各类部件的供应商将也将出现问题，必将进一步加剧国内的市场竞争。
结束语
虽然LED照明已经发展了15年，但LED照明许多优势特点并没有在产品的研发和应用中得到充分发挥。目前的照明灯具还是一个有形的产品，除了作为装饰出现的灯具对外观有要求外，更多的应用中我们追求的是光，与环境的融合，与建筑的结合，见光不见灯，是照明应用的最高境界，也是照明设计师的追求。
当下的照明产业：内面临经济结构调整、需求下降，外面临贸易战，风险加大，竞争加剧，经营环境恶化。但照明行业也面临着发展的机遇，技术的发展为人们提供更好更健康的光环境打下了基础，而生活水平的提高为人们采用更高技术水平的产品提供了条件。
照明行业的魅力在于市场需求的永远在变化，而变化是所有从业人员的机会。把握机遇，抓住机会，才是企业发展的关键。
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