2018/10/16
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2018年中国LED芯片四大发展趋势分析
摘要： 随着国内技术与国际大厂技术差距越来越小，以及国内政府政策的积极推动，国外企业放慢扩产的脚步，甚至有些企业在逐步收缩产能，国内LED芯片产能占比越来越高，长此以往，国内的LED芯片市场规模势必会继续扩大。
近年来，LED芯片产业的新格局也出现了两个明显的趋势。第一个趋势是产能向中国大陆转移的趋势。随着国内技术与国际大厂技术差距越来越小，因生产成本等方面的因素，再加之以及国内政府政策的积极推动，国外企业放慢扩产的脚步，甚至有些企业在逐步收缩产能，国内LED芯片产能占比越来越高，长此以往，国内的LED芯片市场规模势必会继续扩大。第二个趋势是LED芯片制造的行业集中度越来越高。
国内LED芯片产能逐步释放
在2015-2016年二线厂商退出以及随后落后产能退出之后，大陆主要一线LED芯片厂商包括三安光电、华灿光电、澳洋顺昌、乾照光电等依靠资金、技术、规模优势积极扩产。截至2017年底，中国LED芯片行业产能为860万片/每月。
图表1：2017年中国LED芯片各季度产能情况(单位：万片/每月)
我国LED芯片行业集中度较高
截至2017年底，国内前四大芯片厂商占据了超过70%的市场份额。居前四位的分别是三安光电(产能为280万片/每月)、华灿光电(产能170万片/每月)、澳洋顺昌(产能100万片/每月)和乾照光电(产能55万片每月)，占比分别为32.6%、19.8%、11.6%和6.4%。总体来看，我国LED芯片行业集中度较高。
图表2：2017年中国LED芯片市场份额(单位：万片/每月，%)
中国LED芯片市场规模不断增加
我国 LED 产业由封装起步发展，初期芯片主要依赖进口，近年来，在下游旺盛需求的拉动及各地政策的支持下，国内主要 LED 外延芯片企业加大研发投入，积极制定扩产计划，市场对于外延芯片环节的投资力度不断提升，使得国内LED外延芯片行业加速发展。
随着中国大陆厂商产能的提升，以及技术上与台湾的差距越来越小，2013年以来中国LED芯片市场规模逐年攀升。数据显示，2017年中国LED芯片(不包括台湾)行业市场规模达到189亿元，较2016年增长48.8%，占全球LED芯片产值比例达到37.1%。
图表3：2013-2017年中国LED芯片行业市场规模变化情况(单位：亿元)
LED芯片产业初步形成五大聚集区
经过几年的发展，中国LED芯片产业初步形成了以长三角、珠三角、北方地区、福建江西地区和其他南方地区为主的五大产业聚集区。就目前来看，长三角地区是中国LED芯片的主要生产基地，目前投产的LED芯片企业最多，产值最大;从未来产业规划看，长三角地区亦是规划产能最大的地区。统计数据显示，长三角地区未来将规划引进1209台MOCVD，居五大区域之首。
图表4：中国LED芯片行业五大聚集区
随着国内技术与国际大厂技术差距越来越小，以及国内政府政策的积极推动，国外企业放慢扩产的脚步，甚至有些企业在逐步收缩产能，国内LED芯片产能占比越来越高，长此以往，国内的LED芯片市场规模势必会继续扩大。
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国LED行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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