图表详解 | 2022年中国照明行业经济运行情况简报 - 广州国际照明展览会

2023广州光亚展于2023年6月9日至6月12日在中国进出口商品交易会展馆举行，邀您关注广州国际照明展览会今日资讯：

2022年，受世界经济形势复杂多变、国内疫情多发散发、国内房地产市场不景气等诸多不确定性因素影响，我国照明行业发展整体承压放缓。在困难波动的形势下，行业坚持开拓创新，稳定释放发展韧性，不断提升发展质量。据测算，2022年中国照明行业销售额约为6390亿元人民币，同比下降6%。其中，出口总额为627亿美元，同比下降4%。

本文对2022年中国照明行业经济运行情况进行简要介绍，更详细的分析将刊登在中国照明电器协会会刊《中国照明》。

一、景气指数下探，行业经济承压放缓

2022年，照明行业综合景气有所下降，在稳定区和渐冷区间徘徊。营业收入、利润、出口、资产等4个分项景气指数中，仅资产景气指数在稳定区间，营业收入景气指数在渐冷区间，出口和利润指数均在过冷区间，行业发展所承受的压力较大。

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（数据来源：中国轻工业信息中心）

二、生产增速下降，电光源产量下滑

2022年我国照明行业规模以上企业全年工业增加值增速超-5%，生产增速逐步变缓，远低于全年规上工业企业增加值。从行业月度工业增加值增速来看，仅1-2月增速为正数。其他月份工业增加值增速均为负数，5月至9月趋于平稳，10月起有显著下滑，12月降至全年最低水平。

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据不完全统计，白炽灯、荧光灯等传统电光源产品产量有所下滑。全国电光源累计产量同比下滑超15%。其中，白炽灯泡累计产量同比下滑近16%；荧光灯累计产量同比下滑超10%。灯具及照明装置产量与去年基本持平。

三、外销总额保持高位，量减价增明显

2022年，在多重不利因素干扰下，照明行业仍保持了稳定的出口规模，进一步凸显了我国在全球照明产业的重要地位，产业链优势明显。2022年，我国照明行业出口总额627亿美元，同比下降4%。其中，电光源及其相关产品占全部照明产品出口总额的15%，对比上年度增加近1个百分点；灯具及其相关产品出口额约占全部照明产品出口总额的74%，对比上年度减少1个百分点；其他非主要照明产品出口额约占全部照明产品出口总额的11%。

分季度来看，2022年一季度照明行业出口额基本稳定，但该季度也出现了是自疫情爆发以来首次负增长；二季度照明行业出口额有所反弹；3-4季度，由于俄乌冲突加剧、欧美加速收紧货币政策、国内疫情多发频发等因素对终端消费市场造成较大冲击，照明行业出口额呈下滑态势。2022年第四季度，中国照明产品出口额约为163亿美元，同比下降超10%，为2020年一季度以来11个季度单季最大跌幅。

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01

产品出口情况

分产品来看，光源产品出口额基本稳定，出口量有所下降；灯具产品出口量、出口额均有所收窄；其他非主要照明产品出口额微升，出口量微下降。

1.电光源及其相关产品

2022年，我国电光源产品出口形势复杂，整体呈现量减价增的态势。电光源产品出口量有所下滑，出口额总额与上年基本持平，产品出口均价全线上涨。

电光源产品出口总量降幅明显。我国普通照明用电光源产品出口数量约80亿只，同比下降19%。其中，LED灯管和灯泡产品约占普通照明用电光源出口总量72%，出口约57亿只，同比下降17%；白炽灯、荧光灯等传统电光源产品出口约23亿只，占主要电光源出口总量28%，同比下降24%。

注释：上图仅包含“未列名白炽灯泡，功率≤200W，额定电压＞100V”、“其他卤钨灯”、“紧凑型热阴极荧光灯”、“发光二极管（LED）灯泡”、“发光二极管（LED）灯管”等11个税号的普通照明用电光源。

从电光源产品分类来看，HID灯下滑幅度最大（钠蒸气灯、汞蒸气灯、其他金属卤化物灯），本年度出口量约0.3亿只，同比下降42%；其次实普通照明用荧光灯，2022年出口量超4亿只，同比下降24%。从单一海关编码主要光源出口产品来看，本年度下降最大是其他卤钨灯，出口量超2亿只，同比下降56%。LED光源产品中下降最大的是LED灯泡，出口量超50亿只，同比下降超15%。

电光源产品出口总额与上年基本持平。2022年，中国电光源及其配件产品出口总额90.8亿美元，占全部照明产品出口总额的14.5%，同比增长1.9%。其中，LED光源产品出口额58.9亿美元，约占电光源及其配件产品出口总额65%，同比下降1.6%；白炽灯、荧光灯等传统电光源产品出口总额约为28.2亿美元，约占电光源及其配件产品出口总额31%，同比增长接近10%。各主要普通照明用电光源产品2022年出口金额均有所下降，降幅在2%-36%之间。其中，降幅最大的是HID灯，出口额约1.2亿美元，同比下降36%；涨幅最大的是紫外线灯管、红外线灯泡、弧光灯等产品出口额约为5.6亿美元，同比上升超50%。

电光源产品出口均价全线上涨。受上游原材料、物流、能源等各项成本大幅上涨的影响，2022年，除放电灯管出口均价微降2%外，各类电光源产品出口均价全部上涨，涨幅在9%-101%之间。LED灯泡、灯管产品均价涨幅接14.7%。涨幅最大的是卤钨灯产品，其出口均价同比增长翻一番。

2.灯具及其相关产品

2022年，在国内外形势错综复杂，叠加去年高基数的影响下，灯具及其相关产品利用一体化、系统化和智能化所带来的货值提升，出口依旧维持了高位规模，但出口量、出口额、出口均价均有所下降。从中国照明出口产品结构变化情况中可以看出，灯具产品占比呈现逐年上升态势，占照明产品整体出口额比重从2018的68%至2022年的74%。灯具产品出口在未来相当一段时期内仍是照明整体出口的压舱石。

主要灯具产品出口量有所下滑。2022年，灯具产品及相关产品出口数量有所下降，圣诞灯具、探照灯和聚光灯等户外灯具产品有所增长。上升较快的是探照灯和聚光灯，出口量约0.4亿台，同比增长约47%；其次是圣诞灯具，出口量约7.3亿套，同比上涨40.5%。固定式灯具、可移式灯具等等灯具产品有一定降幅。下降明显的是可移式灯具，出口量约2亿台，同比下降19.5%；其次是固定式灯具，出口量约13.1亿个，同比下降1.7%。

灯具产品出口总额小幅下降。2022年，我国灯具及相关产品出口总额约464亿美元，约占全部照明产品出口总额74%，同比下降约6%。我国灯具及相关产品与电光源及相关产品的出口额比例从2012年的1.8:1提升到2022年的5.1:1。从一个侧面体现了照明行业产品结构的明显变化。

各主要灯具2022年出口额均有所下降，降幅在1%-30%之间。其中，下滑明显的是可移式灯具，出口额约40亿美元，约占灯具及相关产品出口额9%，同比下降30%；其次是固定式灯具，出口额约117亿美元，约占灯具及相关产品出口总额的25%，同比下降10%。增长较快的是探照灯和聚光灯，出口额约2.7亿美元，同比上涨82.2%；其次是圣诞灯具，出口额约17.3亿美元，约占灯具及相关产品出口总额4%，同比上涨20.4%。

注释：上图包含全部18个税号的灯具及相关产品。

主要灯具产品出口均价下滑。2022年，固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯具等主要灯具产品出口均价均有下滑，下滑幅度在1%-15%之间。降幅较快的产品是圣诞灯具，同比下降14.3%；其次是可移式灯具，同比下降13%。探照灯和聚光灯、其他电气灯具及照明装置均价有所增长，同比上涨分别为24%和11.8%。

02

出口目的地情况

我国是照明产品出口大国，是全球照明产业制造中心和供应链枢纽，中国造照明产品远销世界220余个国家和地区。2022年，受局部地区争端、通胀压力、疫情散发等因素影响，欧美市场对中国造照明产品的需求在本年度出现了明显下滑，受俄乌战争更近的欧洲市场下滑较为明显。中国造照明及相关产品在RCEP等新兴市场成长迅速，随着RCEP等贸易协定的实施，增长潜力进一步得到释放。2022年，RCEP为主的新兴市场国家对中国产照明产品的需求明显增长。

从地区来看，2022年，中国照明产品出口到北美市场的出口额约占出口总额的28%，同比下降超7%；出口到欧洲市场的出口额约占出口总额的24%，同比下降超15%；出口到RCEP市场的出口额约占出口总额的21%，同比上升约10%；出口到其国家和地区市场的出口额约占出口总额的27%，同比上升7%。

2022年，我国照明产品出口额排名前20的国家分别是美国、德国、英国、印度、荷兰、日本、越南、加拿大、马来西亚、澳大利亚、墨西哥、韩国、泰国、沙特、法国、菲律宾、阿联酋、俄罗斯、新加坡和波兰，前20的国家占我国照明出口总额超70%，同比下降约5%。其中，美国、德国、英国等8个欧美发达国家进入前20，对比上年减少1个国家，约占我国照明出口额的44%，同比下降约12%。越南、马来西亚、菲律宾等8个RCEP国家和印度、墨西哥等4个新兴市场国家进入前20，占我国照明出口额的27%，同比增长超10%。前20名中RCEP国家新增2国，占我国照明出口额的18%，同比增长9%。从一个侧面说明RCEP协议对我国照明产品出口的促进作用。

从具体产品来看：

1)主要LED电光源

发光二极管（LED）灯泡出口量约51.3亿只，同比下降18.5%。前五大出口目的地分别是美国、越南、俄罗斯、巴西和印度尼西亚，约占发光二极管（LED）灯泡出口量44%。

发光二极管（LED）灯管出口量约5.8亿只，同比下降2.8%。前五大出口目的地分别是美国、沙特阿拉伯、马来西亚、巴西和中国香港，约占发光二极管（LED）灯管出口量42%。沙特阿拉伯市场涨幅明显，同比增长81%。

发光二极管（LED）模块出口总量约4.5亿个。前五大出口目的地分别是印度、巴西、俄罗斯、土耳其和伊拉克，约占发光二极管（LED）模块出口量50%。这一数据一定程度上反映了我国照明产能外溢的情况。

2)主要气体放电光源

紧凑型热阴极荧光灯出口量约2.1亿只，同比下降32%。前五大出口目的地分别是印度尼西亚、法国、美国、墨西哥和韩国，约占紧凑型热阴极荧光灯出口量48%。其中，法国市场涨幅较大，同比增长65%。

其他热阴极荧光灯出口量约2亿只，同比下降14%。前五大出口目的地分别是美国、法国、日本、韩国和中国台湾，约占其他热阴极荧光灯出口量59%。其中，涨幅最大的是法国市场，同比增长76%。

3)主要热辐射光源

未列名白炽灯泡（功率≤200W，额定电压＞100V）出口量约10.8亿只，同比下降约16%。前五大出口目的地分别是美国、墨西哥、安哥拉、委内瑞拉和越南，约占未列名白炽灯泡（功率≤200W，额定电压＞100V）出口量43%。

未列名白炽灯泡出口量约5.4亿只，同比下降不到14%。前五大出口目的地分别是柬埔寨、美国、越南、德国和日本，约占未列名白炽灯泡出口量87%。

其他卤钨灯出口量约2.2亿只，同比下降56.4%。前五大出口目的地分别是美国、柬埔寨、俄罗斯、英国和印度，约占其他卤钨灯出口量47%。

4)固定式灯具

固定式灯具（“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”）出口量约13.1亿只，同比下降1.7%。前五大出口目的地分别是美国、沙特、俄罗斯、印度和巴西，约占固定式灯具出口量35%。

5)可移式灯具

可移式灯具（“电气的台灯、床头灯或落地灯”）出口量约2亿只，同比下降19.5%。前五大出口目的地分别是美国、德国、英国、法国和荷兰，约占可移式灯具出口量47%。

6)圣诞灯具

圣诞灯具（“圣诞树用的成套灯具”）出口量约7.3亿只，同比上升40.5%。前五大出口目的地分别是印度、荷兰、美国、墨西哥和德国，约占可移式灯具出口量56%。

03

全国各省市照明出口情况

2022年，受全国疫情影响，多数照明产品集群的产品出口有所下滑。广东和浙江仍稳居照明出口额的前两位，合计占据照明出口总额的近六成的份额。广东照明产品出口保持第一，占全国出口额的37%，与去年基本持平；山东、福建有所成长，涨幅在4%-29%之间，出口占比提升1-0.5个百分点；浙江、江苏、江西、上海以及其它省市照明出口有所下滑，出口额降幅在5%-20%，出口占比下降0.36-1.8个百分点。

04

2022年中国照明行业主要产品出口情况

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延伸阅读：出口分析 | 2022年电光源及相关产品
出口分析 | 2022年灯具及相关产品

四、企业运营成本增高，盈利下滑

2022年，随着行业产销下滑，库存高企，企业规模效益明显收缩，制造及运营成本增加，亏损企业明显增多。

据不完全统计，2022年照明行业规上企业营收同比下滑约4%；实现利润同比下降不到1%；营业收入利润率低于全国工业平均值；亏损企业数同比增长超30%，亏损额同比增长超60%；从调研情况来看，行业规模以上企业在产销、利润等数据上的表现稍好于规模以下的中小企业，2022年实现营利双收的企业不多，部分企业处于基本不赢利或亏损状态。

文章来源：阿拉丁照明网

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